Na bazie moich kilku już lat doświadczeń w optymalizacji procesów zarówno agentów jak i multiagentów ubezpieczeniowych stworzyłem specjalnie dla członków społeczności mistrzowie.online kurs „Automatyzacja w multiagencji ubezpieczeniowej”.
Kursy dla branży ubezpieczeniowej
Wśród kursów dla agentów i multiagentów ubezpieczeniowych na mistrzowie.online obecnie są dostępne dwa kursy: Lead magnety w ubezpieczeniach i Automatyzacja w multiagencji ubezpieczeniowej.
Kurs: Automatyzacja w multiagencji ubezpieczeniowej
Jak wygląda taki kurs od środka? Poniżej odsłaniam zawartość, wygląd i poruszane tematy.
Lista lekcji w kursie „Automatyzacja w multiagencji ubezpieczeniowej”
- O kursie Automatyzacja w multiagencji
- O autorze kursu
- Jak korzystam z automatyzacji w pozyskiwaniu klientów
- Podstawowe narzędzia
- Narzędzia
- Integratory, Automatyzacje
- CRM
- Dobry CRM powinien…
- Porównanie CRM dla branży ubezpieczeniowej
- SMS
- QUIZ
- Zbieranie leadów ubezpieczeniowych
- Przygotowujemy prosty formularz BergSystem
- Optymalizujemy formularz
- QR kod kieruje do formularza
- Leady ubezpieczeniowe lądują w CRMie + powiadomienia SMS
- Umawianie spotkań
- Połączenie z kalendarzem Google
- Porządki w spotkaniach dzięki CRM
- Calendly – Klienci sami sobie wyznaczają terminy rozmów z Tobą
- Nagraj i wyślij video nowemu klientowi
- Rozliczanie prowizji
- Rozliczamy prowizję struktur sprzedażowych
Przestań tracić 29 godzin tygodniowo na powtarzalne zadania!
Czy wiesz, że średnio 29 godzin tygodniowo poświęcasz na czynności, które można zautomatyzować? To niemal cały etat marnowany na ręczne wprowadzanie danych, wysyłanie przypomnień i gonienie za leadami, które już zdążyły wybrać konkurencję.
Twoja konkurencja już automatyzuje. A Ty?
Podczas gdy Ty ręcznie przepisujesz dane klientów do CRM-a, Twoja konkurencja ma system, który:
- Automatycznie dodaje leady do bazy w ciągu sekund
- Wysyła SMS-y do klienta i agenta natychmiast po zgłoszeniu
- „Ogrzewa” leady automatycznymi kampaniami mailingowymi
- Kontaktuje się z klientem w ciągu 5 minut (co daje 21x wyższą konwersję niż po 30 minutach!)
Problemy, które rozwiązuje ten kurs:
❌ Tracisz leady, bo reagujesz za wolno
- 78% klientów wybiera firmę, która pierwsza odpowie na zapytanie
- Kontakt po godzinie daje 10x mniejsze szanse na sprzedaż niż w ciągu 5 minut
- Twoje ręczne procesy sprawiają, że konkurencja zawsze jest szybsza
❌ Toniesz w powtarzalnych zadaniach
- 5 godzin/tydzień: wprowadzanie danych klientów
- 6 godzin/tydzień: przygotowywanie ofert i kalkulacji
- 4 godzin/tydzień: obsługa administracyjna polis
- 4 godziny/tydzień: umawianie spotkań i kontakt z klientami
❌ Nie masz systemu do pozyskiwania klientów
- Nie wiesz, jak skutecznie generować leady online
- Tracisz potencjalnych klientów, bo nie masz lead magnetów
- Nie wykorzystujesz mocy marketingu automatycznego
❌ Twój CRM to chaos (lub w ogóle go nie masz)
- Nie wiesz, na jakim etapie są Twoje sprzedaże
- Gubisz terminy odnowień i szanse na cross-sell
- Nie możesz efektywnie zarządzać zespołem
Czego nauczysz się na kursie:
✅ Kompletny system automatyzacji leadów
- Jak utworzyć formularze kontaktowe zgodne z RODO
- Jak automatycznie przekazywać kontakty między klientem a agentem (email + SMS)
- Jak skonfigurować Zapier do automatyzacji procesów
✅ Lead magnety, które działają
- Sprawdzone lead magnety dla agentów ubezpieczeniowych
- Lead magnety pozyskujące klientów na konkretne ubezpieczenia
- Co decyduje o skuteczności lead magnetów (liczba pól formularza, szybkość reakcji)
✅ Wybór i wdrożenie właściwego CRM-a
- Porównanie najpopularniejszych CRM-ów dla branży ubezpieczeniowej
- Co powinien zawierać dobry CRM dla multiagencji
- Jak zautomatyzować pracę zespołu i rozliczanie prowizji
✅ Automatyzacja komunikacji
- Konfiguracja systemów mailingowych (Mailchimp, GetResponse, MailerLite)
- Automatyczne kampanie SMS-owe (SMSAPI, Twilio, SerwerSMS)
- Sekwencje „ogrzewające” leady
✅ Praktyczne przykłady z życia wzięte
- Jak ja zautomatyzowałem pozyskiwanie ponad 700 leadów na ubezpieczenia życiowe, od utraty dochodu i OC zawodowe
- Konkretne scenariusze automatyzacji krok po kroku
- Narzędzia, które faktycznie używam w swojej pracy
Ile to Cię kosztuje, że tego nie robisz?
29 godzin tygodniowo × 52 tygodnie = 1,508 godzin rocznie
To prawie 188 dni roboczych marnowanych na zadania, które mógłbyś zautomatyzować.
Gdybyś poświęcił ten czas na spotkania sprzedażowe, ile więcej polis mógłbyś sprzedać?
To nie jest teoria. To sprawdzony system.
Jako praktyk:
- ✓ Pozyskałem ponad 700 leadów na ubezpieczenia
- ✓ Współautor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia„
- ✓ Organizator konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy
- ✓ Twórca platform: ubezpieczeniapoludzku.pl, insurjobs.pl, mistrzowie.online
- ✓ Od lat pomagam multiagentom wdrażać automatyzację i CRM-y
Nie czekaj, aż stracisz kolejnego klienta
Każdy dzień zwłoki to:
- Leady, które idą do konkurencji
- Godziny zmarnowane na ręczną pracę
- Utrata kontroli nad procesami w firmie
- Frustracja zespołu przeciążonego administracją
Twoja konkurencja już automatyzuje. Dołącz do nich, zanim będzie za późno.
Kurs „Automatyzacja w multiagencji” to kompletny przewodnik po narzędziach, strategiach i praktycznych rozwiązaniach, które pozwolą Ci odzyskać 29 godzin tygodniowo i skalować biznes bez zwiększania chaosu.
Więcej tekstów na tym blogu dla branży ubezpieczeniowej
- Spotkanie Społeczności Ubezpieczeniowej mistrzowie.online w Poznaniu
- Webinar „Jak 50 multiagentów ubezpieczeniowych rozwija swoje agencje”
- Automatyzacja procesów w multiagencji ubezpieczeniowej
- Co pisać w poście szukając pracy lub pracownika w ubezpieczeniach
- Jak wynagradzać pracowników w multiagencji ubezpieczeniowej?
Materiały dostępne dla członków społeczności ubezpieczeniowej mistrzowie.online
| Temat | Rodzaj |
|---|---|
| Marcin Kowalik: Analiza 488 mailingów do branży ubezpieczeniowej | Tekst ekspercki |
| Marcin Kowalik: Lead magnety w ubezpieczeniach | Kurs online |
| Dominika Gola: Kurs „Pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych na Tik Toku” | Kurs online |
| Jakub Szydłowski: Twoja Historia - Twój Najlepszy Argument | Kurs online |
| Jak UNUM zdobywa Ratowników jako klientów ubezpieczeniowych | Tekst ekspercki |
| Twoje bezpieczne jutro i reklama polisy na życie na Facebooku | Tekst ekspercki |
| CUK odkupi od Ciebie Twoich klientów ubezpieczeniowych | Tekst ekspercki |
| Bartosz Borzymowski – Analiza Potrzeb Klienta a sukces w sprzedaży ubezpieczeń | Video |
| Jak sprzedawać więcej polis życiowych? | |
| Monika Zmudziejewska – Jak prowadzę rozmowę z klientem JDG, aby go zabezpieczyć finansowo | Video |
| Jak Renta po wypadku reklamuje się na Facebooku | |
| Jak zdobywać więcej klientów z większą składką? | |
| Jak zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń AC? | |
| Jak odzyskać i nie marnować czasu przy ubezpieczeniach? | |
| Jak znaleść dobrego pracownika do pracy w ubezpieczeniach? | |
| Jak dotrzeć do bardziej zamożnego klienta z propozycją ubezpieczenia indywidualnego na życie | |
| Co jest Twoją największą trudnością w codziennej pracy w ubezpieczeniach? | |
| Jak 4LifeDirect reklamuje się na Facebooku | |
| Post ubezpieczeniowy na Facebooku #3: Cytat z podziękowaniami od klienta + Twoje zdjęcie | |
| Jak Czerkawski Odszkodowania reklamuje się na Facebooku | |
| Jak oni to robią: darmowy ebook pozyskujący klientów na ubezpieczenia na życie | |
| Jak mierzyc efektywnośc pracowników? | |
| Social Media Boost | |
| Jak zdobywać klientów B2B którzy odwiedzili Twoją stronę internetową | |
| Gdzie znaleźć zamożnych klientów ubezpieczeniowych? | |
| Post ubezpieczeniowy na Facebooku #1 | |
| Jak zaangażować klientów do aktywnego komentowania postów i udostępniania ich dalej | |
| Audyt strony internetowej multiagencji: Dorota Sztandara | |
| Jak zaangażować klientów do aktywnego komentowania postów i udostępniania ich dalej | |
| Na jakie słowa kluczowe nie pozyskiwać klientów na ubezpieczenia na życie | |
| Jak sprzedawać ubezpieczenia: Martyna Łukawska | |
| Jak pozyskuję klientów na ubezpieczenia na życie | |
| 10 rzeczy do zrobienia w wordpressie agencji ubezpieczeniowej | |
| Jak poprawić swój profil na facebooku i efektywniej pozyskiwać klientów? | |
| Jak określić grupę docelową? | |
| Pokaż biuro swojej agencji! | |
| Jak umawiać spotkania z zimnych telefonów na ubezpieczenia grupowe? | |
| Jak dotrzeć do Polaków w Wielkiej Brytanii z ofertą ubezpieczeniową? | |
| Jak przebić się z ofertą na ubezpieczenia grupowe? | |
| Jak pozyskuję klientów na ubezpieczenia od utraty dochodu | |
| Jak wykorzystać FB do zaangażowania klientów do polecania nas swoim znajomym? | |
| Jak zachęcić klientów do polubienia fanpage? | |
| Jak pozyskuję klientów ubezpieczeniowych na Tik Toku | |
| Dlaczego Facebook nie sprzedaje? Najczęściej popełniane błędy | |
| Jak pozyskiwać klientów na dowolną usługę dzięki grupom na Facebooku | |
| Dlaczego warto śledzić trendy. Jak generuję więcej leadów ubezpieczeniowych z www | |
| Czy przygotowujecie posty podsumowujące rok? Widziałem kiedyś u jakiegoś agenta ale teraz nie mogę znaleźć. | |
| Jak automatycznie ogrzewać leady ubezpieczeniowe z użyciem CRMa | |
| Kto najczęściej kupuje ubezpieczenia od utraty dochodu? | |
| Jaki statyw do telefonu i oświtlenie polecacie jak nagrywacie coś? | |
| Dosprzedaż podczas rozmowy z klientem | |
| Informacja zwrotna od przełożonego | |
| Czy menadżer zespołu powinien sam sprzedawać? | |
| Ilu klientów średnio pozyskujecie z Facebooka? | |
| Jakbyście dziś zaczynali prace jako agent ubezpieczeniowy to czego byście oczekiwali od swojego menadżera w okresie wdrożeniowym? | |
| Co zrobić żeby post na facebooku przyciągał oko? Żeby nie został przescrollowany? | |
| Jak docierać do większej liczby odbiorców na Facebooku? | |
| Ile postów tygodniowo / miesięcznie publikować w Social media? | |
| Jaką multiagencję polecacie do współpracy? | |
| Jak sprzedawac ubezpieczenia szkolne? | |
| Co jest najważniejsze na początku? Jakie mogę napotkać trudności? Jak się najlepiej przygotować? | |
| Jakie gadżety się przydają w takiej sytuacji na początek aby trochę się pokazać i zachęcić klientów do siebie? | |
| Co zrobić żeby post na facebooku przyciągał oko? Żeby nie został przescrollowany? | |
| Co lepiej działa – spontaniczność czy skrypty rozmów? | |
| Jak się zmobilizować do telefonowania? | |
| Jak budować relacje z rozmówcą? | |
| Jak dobrze zacząć rozmowę z klientem? | |
| Jak reagować na obiekcje klienta? | |
| Marcin Kowalik: Automatyzacja w multiagencji | Kurs online |
| Dominik Kumala: 3 strategiczne elementy, które pozwolą Ci na skuteczny marketing ubezpieczeń (Pierwsze kroki w marketingu B2B). | Tekst ekspercki |
| Marcin Konopka: Jakie statystyki powinieneś mierzyć w ubezpieczeniach? | Tekst ekspercki |
| Post ubezpieczeniowy #2 | Video |
| Tomasz Dziobiak: Prompt do indeksowania pojedynczego artykułu o ubezpieczeniach w Perplexity AI | |
| Tomasz Dziobiak: Prompt do audytu treści strony o ubezpieczeniach pod kątem optymalizacji dla Perplexity AI | |
| Tomasz Dziobiak: Prompt: Weryfikacja widoczności profilu Google Moja Firma – branża ubezpieczeniowa | |
| Tomasz Dziobiak: Prompt do zaindeksowania treści blogowej (branża ubezpieczeniowa) w pamięci kontekstowej GPT | |
| Tomasz Dziobiak: Prompt audytu treści strony ubezpieczeniowej pod kątem widoczności i optymalizacji w Google i LLM | |
| Marcin Kowalik: Post ubezpieczeniowy #5 - Odpowiedz na często zadawane pytanie | |
| Jakie ubezpieczenia klienci będą kupowali w maju (nagranie) | Video |
| DMSales.com – Leady i automatyzacja 50% taniej | Marektplace |
| Marcin Kowalik: Wyniki ankiety "Twoja sprzedaż ubezpieczeń na życie" (nagranie) | Video |
| Prompt generujący figurkę-zabawkę z Twojego zdjęcia | Prompt |
| Marcin Kowalik: Post ubezpieczeniowy #4 - Opisz jak pomogłeś swoim klientom | Video |
| Jakub Szydłowski: Typy osobowości klientów a sposób rozmowy | |
| Marcin Kowalik: Biznesowy "matchmaking" | |
| Marcin Kowalik: Prompt skutecznych tytułów maili do branży ubezpieczeniowej | Tekst ekspercki |
| Post ubezpieczeniowy #3 - Cytat z podziękowaniami od klienta | Video |
| Marcin Konopka: Jakie statystyki powinieneś mierzyć w ubezpieczeniach? | Tekst ekspercki |
| Social Audyt: Sebastian Radek | Video |
| Audyt WWW: Sebastian Radek | Video |
| Marcin Kowalik: Rekomendowane połączenia biznesowe - maj 2025 | Tekst |
| Marcin Kowalik: Członkowie społeczności "w pobliżu" | Tekst |
| Jakub Szydłowski: Skuteczne wdrożenie w ubezpieczeniach | Tekst |
| Post ubezpieczeniowy #7 - Język korzyści | Video |
| Monika Zmudziejewska - fragment książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych" | Video |
| Post ubezpieczeniowy #21 - Dobry pretekst jest dobry | Video |
| Jak używam AI w biznesie ubezpieczeniowym | Video |
| Jak przeprowadzam ROR (Rozmowy Oceniająco-Rozwojowe) | Video |
| Pracownicy i premie | Tekst |
| Post ubezpieczeniowy #20 - Powiadom znajomych o tym co robisz | Video |
| Q&A: Ewelina Kałużna (nagranie) | Video |
| Post ubezpieczeniowy #19 - Pokaż ile zyskali klienci | Video |
| Jak założyć i bezpiecznie prowadzić multiagencję ubezpieczeniową - Dorota Sztandara (Live + Checklista w PDF) (nagranie) | Video |
| Co jest dla Was ważne w kalendarzu papierowym? | Tekst |
| Jaką multiagencję polecacie do współpracy? | Tekst |
| Jakie ubezpieczenia klienci będą kupowali listopadzie | Video |
| Post ubezpieczeniowy #22 - Pokaż na czym polega Twoja praca | Video |
| Mistrzowie Specjalizacji Ubezpieczeniowej: Sportowcy (Sebastian Radek) | Video |
| Analiza najlepszych dni i godzin do publikacji na Grupie 'Praca w ubezpieczeniach' na Facebooku | Tekst |
| Anatomia idealnego ogłoszenia o pracę w ubezpieczeniach | Video |